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【视点】港口库存小幅回落MTO装置重启 甲醇短期震荡反弹

作者: admin 来源: 未知 时间: 2021-12-07 阅读:

  (1)内蒙北线元/吨,出货顺畅。河南山东延续反弹。西北签单量快速反弹至19.3万吨(+9.1万吨),采购热情回暖;西北工厂库存21.6万吨(+1万吨)。

  (1)港口库存92.8万吨(-2.3万吨),其中的江苏库存45.3万吨(+0.6万吨),进口船货陆续卸港入库,但提货量明显回落;华南19.5万吨(+0.3万吨),浙江73.3万吨(-2.6万吨),浙江排队卸港仍慢。预计11月26日到12月12日沿海地区进口船货到港量50万吨,仍关注后期到港量何时兑现减少。

  (2)港口MTO装置方面,兴兴11.25终于恢复,常州富德传闻12月恢复,港口需求预期提振。

  (3)前期市场在煤化工估值下跌VS12月进口下滑的平衡表改善预期,两个逻辑之间有所摇摆。动力煤站稳后,市场逐步交易12月去库预期。

  12月平衡表展望:12月持续去库预期。但仍关注需求端MTO的情况,即兴兴的复工进度以及富德的检修兑现进度。

  (1)单边:谨慎看多,动力煤站稳后,市场交易逻辑逐步从成本坍塌转向12月去库预期。

  (2)跨品种套利:12月平衡表预判甲醇去库幅度较PP大,PP01-3MA01价差仍是逢高做缩。

  风险:原料动力煤价格波动带来的成本支撑摆动,气头减产落地情况,MTO企业检修及恢复的兑现情况。

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